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Unsere Leistungen

Vermögensnachfolge

Ein Vermögen auf nachkommende Generationen zu übertragen, ist nicht minder anspruchsvoll als es aufzubauen und zu vermehren. Besonders, wenn eine Immobilie im Spiel ist oder wenn es um den Erhalt Ihres Lebenswerkes geht. Auch als Erbe gilt es einiges zu beachten.

Nah bei Ihnen und Ihren Bedürfnissen

Mit unseren Veranstaltungen möchten wir Ihnen einen verständlichen Einstieg in die Themen rund ums Erben und Vererben, ums Schenken und Stiften vermitteln. Um alle Aspekte beleuchten zu können arbeiten wir hier gemeinsam mit Steuerberatern, Notaren und Rechtsanwälten zusammen; selbstverständlich binden wir ihre persönlichen Berater gerne in den Beratungs- und Umsetzungsprozess mit ein. Als Institution Ihres Vertrauens stellen wir als Ihr Testamentsvollstrecker sicher, dass ihr letzter Wille professionell und individuell nach Ihren Vorstellungen umgesetzt wird.

Ihre Ansprechpartner

Die Spezialisten der Abteilung Stiftungs- und Generationenmanagement sind persönlich für Sie da und beraten Sie umfassend und kompetent in allen Fragen zur Vermögensübertragung und -nachfolge.

Brigitte Krüger
Abteilungsleiterin Stiftungs- & Generationenmanagement
Tel. 07131 638-13263

Joachim Pfau
Generationenmanager
Tel. 07131 638-13268

Individuelle Gesprächstermine

In einem persönlichen Gespräch mit unserem Generationenmanager geben wir Ihnen die Möglichkeit nach geeigneten individuellen Lösungen zu suchen, die Sie dann u.a. mit Ihrem Steuerberater und Notar oder Rechtsanwalt umsetzen können.

Unser Ansatz geht über die auf Ihre Nachfolgeregelung abgestimmte Strukturierung Ihrer Vermögensanlage hinaus und zeigt Lösungsmöglichkeiten im Erbrecht und Erbschaftssteuerrecht auf. Wir zeigen Ihnen auch, weshalb die Einbindung von Vollmachten Ihre Bankgeschäfte erleichtern, bzw. in Ihrem Sinne sichern kann.

Veranstaltungen Erben & Vererben

Diese Veranstaltungsreihe informiert über typische Familienkonstellationen und die sich daraus ergebenden Gestaltungsvorschläge für Ihre Nachlassplanung. Dabei stehen die Umsetzung Ihrer Vorstellungen, die Vermeidung von typischen Fehlern bei der Testamentsgestaltung sowie die richtige Erteilung von (Vorsorge-) Vollmachten im Fokus.

Sprechen Sie Ihren Berater an, wann die nächste Veranstaltung geplant ist.

Vorträge bei Vereinen, Seniorengruppen und anderen Institutionen

Die Vorträge bringen Ihnen die Themen mit vielen praktischen Beispielen nahe. Man ist immer wieder erstaunt, welche Fehler in Testamenten stecken und kann für sich wichtige Informationen mitnehmen, um für sich bessere Regelungen zu treffen.

Heilbronner Erbrechtstage

Beim Thema Erbrecht und Nachfolge gibt es unzählige Fragen, die mitunter sensibel und schwer zu beantworten sind. Die Kreissparkasse Heilbronn veranstaltet regelmäßig die "Heilbronner Erbrechtstage" in der Kreissparkasse Heilbronn, Unter der Pyramide.

Mit den Veranstaltungen bieten wir die ganze Palette an Hilfs- und Lösungsansätzen für diesen vielschichtigen Themenbereich. Neben verschiedenen Abendveranstaltungen rundet eine Messe mit zahlreichen Ausstellern die Veranstaltungsreihe ab.

Vollmachten

Legen Sie fest, wer Sie vertreten soll, wenn Sie nicht mehr in der Lage sein sollten, Ihre Interessen selbst zu vertreten.

Testamentsvollstreckung

Beauftragen Sie Ihre Sparkasse mit der Abwicklung der Testamentsvollstreckung.

Stiftungsmanagement

Eine Stiftung ist der Grundstein für die Fortführung Ihres Lebenswerk - auf ewig.

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