Kreissparkasse Heilbronn begleitet die Builtech-Gruppe bei der Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur

Corporate Finance der Kreissparkasse begleitet Unternehmen erfolgreich bei großvolumigen Finanzierungsvorhaben

Heilbronn, 13. Februar 2024

Die Kreissparkasse Heilbronn unterstützt Unternehmen dabei, ihre Finanzierungsstruktur sicher weiterzuentwickeln, um für die Zukunft optimal aufgestellt zu sein. Erfolgsbeispiel hierfür ist die bundesweit aktive Builtech-Gruppe, der im Rahmen einer Finanzierung durch ein von Sparkassen dominiertes Konsortium unter der Führung der Kreissparkasse Heilbronn rund 145 Mio. Euro zur Verfügung gestellt wurden.

Die Kreissparkasse Heilbronn ist mehr als nur Kreditgeber: Der Bereich Corporate Finance begleitet Unternehmen gemeinsam mit dem Key-Account bei der Arrangierung und Strukturierung von großvolumigen Finanzierungsvorhaben mit mehreren Bankpartnern über Konsortialkredite. Zudem werden maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Projekt- und Akquisitionsfinanzierungen angeboten. Dieses Know-how wurde erfolgreich bei der Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur der bundesweit aktiven Builtech-Gruppe eingesetzt. Die Builtech-Dienstleistungsgruppe bietet Rundum-Lösungen für die technische Gebäudeausrüstung (TGA) in allen relevanten Gewerken und ist mit TGA-Betrieben aus Deutschland und Österreich regional präsent und breit aufgestellt. Um das Wachstum langfristig voranzutreiben, wurde unter Federführung der Kreissparkasse Heilbronn und einem Konsortium aus Sparkassen sowie weiteren Finanzierungspartnern die gesamte Finanzierung der Gruppe zentralisiert und auf die weitere Expansion ausgerichtet. Die Finanzierung umfasst ein Volumen von rund 145 Mio. Euro. Builtech hat die Dekarbonisierung als langfristigen Trend erkannt. Innerhalb des Gebäudesektors entstehen 75 Prozent der Emissionen nicht beim Bau, sondern im laufenden Betrieb und sind zu einem Großteil der Heizung und Kühlung zuzurechnen. Die Builtech-Gruppe ist mit ihrer Expertise in technischer Gebäudeausrüstung Teil eines langfristigen Wachstumsmarktes und auch die am schnellsten wachsende Buy-and-Build Plattform, die es in Deutschland dazu gibt. Sowohl organisch als auch anorganisch ist die Gruppe seit 2018 mittlerweile auf eine jährliche Gesamtleistung von mehr als 360 Mio. Euro bei stabilen Margen gewachsen.

Das Beispiel zeigt, wie durch das Zusammenwirken von verschiedenen Banken, Sparkassen und Finanzierungspartnern auch größere Finanzierungsvorhaben gestemmt werden können. Hierbei profitieren die Kunden der Kreissparkasse Heilbronn davon, dass die Umsetzung über ihre Hausbank durch vertraute Ansprechpartner erfolgt. „Der Kontakt zur Builtech-Gruppe – welche zum Portfolio von durch Auctus Capital Partners AG verwalteter Fonds gehört – kam über die Nachfolgeregelung eines langjährigen Bestandskunden der Kreissparkasse auf die Builtech-Gruppe zu Stande. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit sowie unserer Expertise bei Konsortialfinanzierungen hat uns Builtech das Mandat für die Strukturierung übertragen“, beschreibt Daniel Perinotto von Corporate Finance den Prozess.

Die Finanzierung wurde von der Kreissparkasse Heilbronn als Mandated Lead Arranger sowie einem Konsortium bestehend aus weiteren sieben Sparkassen (Sparkasse Heidelberg, Frankfurter Sparkasse, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam, Nassauische Sparkasse, Kreissparkasse Böblingen, Kreissparkasse Ostalb, Hamburger Sparkasse AG), zwei Versicherungen (Swiss Re International SE, Niederlassung Deutschland, Tokio Marine Europe S.A.) und fünf Beteiligungsgesellschaften (Sparkassenbeteiligungsgesellschaft Heilbronn-Franken mbH & Co. KG, SIB Innovations- und Beteiligungsgesellschaft mbH, nwu nordwest Unternehmensbeteiligungsgesellschaft der Sparkasse Bremen mbH, Chancenkapitalfonds der Kreissparkasse Biberach GmbH, S-Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau mbH) umgesetzt.